行業(yè)分析師Gerard Scheper指出，當(dāng)下歐洲始終深陷光伏供應(yīng)鏈依賴、網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的雙重顧慮，還在針對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈布局反復(fù)博弈，而中國(guó)光伏企業(yè)早已跳出當(dāng)前主流的TOPCon、BC電池技術(shù)內(nèi)卷，全面奔赴新一代疊層電池前沿賽道，雙方技術(shù)布局節(jié)奏已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。

放眼全球光伏市場(chǎng)，行業(yè)行情正迎來(lái)溫和回暖，最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示光伏組件價(jià)格逐步企穩(wěn)，多晶硅價(jià)格暫時(shí)探明底部，市場(chǎng)交易情緒持續(xù)好轉(zhuǎn)，多個(gè)歐洲區(qū)域也慢慢顯現(xiàn)終端需求回升的信號(hào)。與此同時(shí)，全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)超預(yù)期，2026年一季度各大區(qū)域儲(chǔ)能出貨量均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，儲(chǔ)能早已不再是能源轉(zhuǎn)型的配套輔助板塊，而是成為支撐整個(gè)新能源體系運(yùn)轉(zhuǎn)的核心支柱產(chǎn)業(yè)。

不過(guò)相比行情回暖，行業(yè)最具顛覆性的變革其實(shí)一直低調(diào)推進(jìn)，并未受到太多市場(chǎng)關(guān)注。歐洲業(yè)內(nèi)還把目光聚焦在當(dāng)下供應(yīng)鏈脫鉤、本土產(chǎn)能建設(shè)等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題上，中國(guó)光伏制造端已經(jīng)提前完成前瞻布局，直接開(kāi)啟新一輪光伏技術(shù)革命，這也是本次智慧能源歐洲展上，行業(yè)創(chuàng)新最值得關(guān)注的核心變化。

過(guò)去五年全球光伏電池效率迭代速度持續(xù)加快，行業(yè)完成了從PERC電池到TOPCon電池的主流切換，如今BC電池又持續(xù)沖擊TOPCon的市場(chǎng)地位，各大廠商都在為零點(diǎn)幾個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率激烈競(jìng)爭(zhēng)，但這類迭代都屬于原有硅基電池體系內(nèi)的小幅升級(jí)。眼下國(guó)內(nèi)多條大型硅基鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)線已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)，疊層電池轉(zhuǎn)換效率直接突破傳統(tǒng)硅基電池的理論效率上限，也被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)定為繼當(dāng)前N型電池之后，最具潛力的下一代光伏主流技術(shù)。

和以往PERC迭代至TOPCon的漸進(jìn)式升級(jí)不同，疊層電池是一套全新的底層技術(shù)平臺(tái)，并非小幅度工藝優(yōu)化，雖然距離大規(guī)模商業(yè)化落地還有2-3年時(shí)間，但行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向已經(jīng)十分清晰，如今搶先布局疊層技術(shù)的企業(yè)，大概率會(huì)坐穩(wěn)未來(lái)十年全球光伏制造的頭部席位。

恰逢行業(yè)技術(shù)迎來(lái)關(guān)鍵拐點(diǎn)，全球光伏市場(chǎng)景氣度也同步修復(fù)，歐洲光伏市場(chǎng)依舊面臨庫(kù)存調(diào)整、項(xiàng)目延期遺留的發(fā)展壓力，但終端需求已經(jīng)逐步走出低谷開(kāi)始復(fù)蘇。儲(chǔ)能板塊的增長(zhǎng)勢(shì)頭則更為強(qiáng)勁，電網(wǎng)擁堵、動(dòng)態(tài)電價(jià)機(jī)制、電力調(diào)峰需求以及全社會(huì)電氣化率提升，催生了長(zhǎng)期剛性儲(chǔ)能需求，如今在多數(shù)海外市場(chǎng)，儲(chǔ)能已經(jīng)從光伏項(xiàng)目的可選配套，變成了項(xiàng)目落地的硬性標(biāo)配。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯也隨之發(fā)生改變，單純售賣光伏、儲(chǔ)能硬件產(chǎn)品的時(shí)代慢慢落幕，能否整合光伏發(fā)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、能源管理EMS軟件以及電力交易業(yè)務(wù)，輸出一站式綜合能源解決方案，已經(jīng)成為企業(yè)比拼核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

一邊是中國(guó)光伏全速?zèng)_刺下一代前沿技術(shù)，另一邊歐洲卻陷入難以破解的戰(zhàn)略兩難。歐洲擔(dān)憂光伏能源基礎(chǔ)設(shè)施的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題，以及對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高度依賴，這份顧慮本身具備合理性，關(guān)鍵能源基建的確需要完善的安全防護(hù)與透明化監(jiān)管機(jī)制，但防范供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)并不等于盲目脫離現(xiàn)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈。目前歐洲市場(chǎng)在用的光伏組件、儲(chǔ)能電池、逆變器、能源管理系統(tǒng)等核心設(shè)備，核心技術(shù)均源自中國(guó)，下一代疊層前沿技術(shù)的研發(fā)主導(dǎo)權(quán)，同樣掌握在中國(guó)企業(yè)手中。

這也讓歐洲陷入兩難平衡困境：一方面想要提升本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略自主權(quán)，另一方面又不能放緩能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏，否則無(wú)法按時(shí)達(dá)成既定氣候目標(biāo)，歐洲真正的挑戰(zhàn)從來(lái)不是一味降低對(duì)華供應(yīng)鏈依賴，而是在調(diào)整供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的同時(shí)，守住自身產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

未來(lái)數(shù)年將是全球光伏行業(yè)的決勝關(guān)鍵期，組件價(jià)格企穩(wěn)、儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)周期，疊加《凈零工業(yè)法案》等新政持續(xù)重塑全球新能源投資格局，不過(guò)相較于政策與行情變化，技術(shù)迭代才是決定行業(yè)未來(lái)格局的核心變量。歐洲還在糾結(jié)當(dāng)下的供應(yīng)鏈難題，全球頭部光伏制造商已經(jīng)提前布局下一代產(chǎn)品，而縱觀新能源行業(yè)發(fā)展規(guī)律，技術(shù)革新永遠(yuǎn)不會(huì)等待政策層面跟上腳步。

來(lái)源：光伏見(jiàn)聞